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2019年中国医疗器械行业市场竞争格局及发展趋势 跨界并购提

发布时间:2019-11-09 20:01:25 热度:4420

产业整合加速市场集中度进一步提升

汤森路透(Thomson Reuters)数据显示,2018年中国医疗器械行业并购规模达到108.93亿美元,海外并购大幅增长。海外并购27项,并购金额74.66亿美元,同比增长464%。随着产业整合的加快,市场集中度将进一步提高。

1.中国医疗设备企业主要分布在东部沿海城市

据药品情报网统计,国内医疗器械企业主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区。截至2019年4月,全国医疗器械企业约18,800家,其中广东省、江苏省和北京市分别位居前三位,医疗器械企业分别为3,743家、2,558家和1,852家。

根据上市公司(包括a股和港股)的区域分布,截至2018年底,广东省上市公司数量最多,为17家,其次是北京和上海,分别为8家和7家。

从上市企业收入的区域分布来看,2018年58家上市医疗器械企业(含a股和港股)实现1136.8亿元,其中广东省17家上市企业实现344.85亿元,占30.3%,山东省4家上市企业实现236.39亿元,占20.8%。

2.中国医疗器械行业的规模仍然难以与国际巨头竞争。

——跨境并购持续增加,全球医疗器械市场集中度提高。

过去三年,全球医疗器械行业的并购呈现出三大特点:并购规模越大,集中度越高,并购目标越少;产品跨境和轨道跨境规模越来越大,主轨道结构调整明显。跨境并购步伐加快,中国并购目标大幅增加。

据评估技术,2017年,全球医疗器械行业获得982亿美元,比上年大幅增长。

医疗器械巨头的跨国并购规模不断扩大,推动全球医疗器械行业的市场集中度进一步提高。2015年,全球医疗器械市场cr10(前10名的总市场份额)约为35%,2018年,全球医疗器械市场cr10上升至37%。

——国内医疗器械企业规模相对较小,市场集中度较低。

与国际医疗器械巨头相比,国内医疗器械企业规模相对较小。2018年,中国十大上市医疗器械企业总收入为666.6亿元,仅占国际医疗器械巨头美敦力收入的三分之一。

从市场集中度来看,2018年中国十大医疗器械企业总收入为666.6亿元,总市场份额为12.6%,市场集中度仍远低于国际水平。

国内医疗器械行业市场集中度低,主要是由于国内企业细分领域产品线相对单一,综合实力不足,规模效应明显,特定领域产品类别和生产企业数量众多,导致行业集中度相对分散。

3.国内企业海外并购速度加快,集中化进程加快。

近年来,随着医疗器械市场分割上限效应的出现,跨国并购已成为实现企业并购增长的主要途径。近年来,国内医疗器械行业的并购进程明显加快,行业并购规模从2014年的28.2亿美元和125项增加到2018年的108.93亿美元和205项。

此外,中国海外并购的目标也大幅增加。汤森路透数据显示,2018年,中国海外并购规模大幅增加。2018年,中国内地企业海外并购27家,同比增长35%,并购金额达到74.66亿美元,同比增长464%。

随着国内医疗器械行业的加速整合和跨国并购的加速,市场集中度将进一步提高。

以上数据来源请参考前瞻性行业研究所发布的《中国医疗器械行业竞争格局和龙头企业分析报告》。

资料来源:未来网络

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